2024-12-22 07:30 來源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：十四屆全國人大常委會第十三次會議于12月21日至25日在北京舉行；工信部等四部門發(fā)文推動原材料工業(yè)優(yōu)化升級；11月中國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)延續(xù)回升態(tài)勢；中美金融工作組舉行第七次會議；美聯(lián)儲降息25個基點并釋放謹(jǐn)慎信號。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實現(xiàn)凈回籠3102億元。周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率下降1.3%；全國110家洗煤廠開工率提高0.7%；螺紋鋼、鐵礦石、煉焦煤、電解銅價格下跌，水泥混凝土價格持穩(wěn)；乘用車日均零售8.3萬輛，增長36%；BDI下降5.8%。
金融市場：本周主要商品期貨價格全部下跌，鋅價格大幅下跌3.79%。全球股市中，中國股市多數(shù)下跌，僅科創(chuàng)50小幅上漲2.17%；歐美股市全部下跌。美元指數(shù)收于107.82，上漲0.81%。
一、宏觀資訊
（一）熱點聚焦
◎ 12月19日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平考察橫琴粵澳深度合作區(qū)，同在合作區(qū)居住、創(chuàng)業(yè)的澳門居民以及參與合作區(qū)規(guī)劃、建設(shè)、管理、服務(wù)等各方面代表親切交流。
◎ 12月16日，國務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，對優(yōu)化完善地方政府專項債券管理機(jī)制作出部署，指出地方政府專項債允許用于土地儲備、支持收購存量商品房用作保障性住房；研究促進(jìn)政府投資基金高質(zhì)量發(fā)展政策舉措，指出要發(fā)展壯大長期資本、耐心資本等。
◎ 十四屆全國人大常委會第十三次會議于12月21日至25日在北京舉行。會議將審議增值稅法草案；審議國務(wù)院關(guān)于提請審議民營經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法草案、反不正當(dāng)競爭法修訂草案等的議案。
◎ 中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于推進(jìn)新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)打造韌性城市的意見，部署十一項重點任務(wù)，推動城市基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化改造。《意見》提出，推動與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展；支持符合條件的新型城市基建項目；明確戶內(nèi)設(shè)置基本智能產(chǎn)品要求等。
◎ 12月18日，中央農(nóng)村工作會議強(qiáng)調(diào)，要堅決扛牢保障國家糧食安全重任，持續(xù)增強(qiáng)糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力，穩(wěn)定糧食播種面積；要全面落實進(jìn)一步深化農(nóng)村改革任務(wù)，有序推進(jìn)第二輪土地承包到期后再延長三十年試點。
◎ 工信部等四部門印發(fā)《標(biāo)準(zhǔn)提升引領(lǐng)原材料工業(yè)優(yōu)化升級行動方案（2025—2027年）》。其中提出，到2027年，完成石化、化工、鋼鐵、有色金屬、建材、稀土、黃金等行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)評估及優(yōu)化，分行業(yè)構(gòu)建支撐原材料工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系。
◎ 國資委印發(fā)《關(guān)于改進(jìn)和加強(qiáng)中央企業(yè)控股上市公司市值管理工作的若干意見》。中央企業(yè)要從并購重組、市場化改革、投資者回報、股票回購增持等六方面改進(jìn)和加強(qiáng)控股上市公司市值管理工作。下一步將把提升中央企業(yè)控股上市公司投資價值、強(qiáng)化投資者回報作為一項長期工作來抓。要求中央企業(yè)將市值管理作為一項長期戰(zhàn)略管理行為。
◎ 商務(wù)部等7部門聯(lián)合印發(fā)《零售業(yè)創(chuàng)新提升工程實施方案》，部署五個方面的工作任務(wù)：推動場景化改造，鼓勵融合性商業(yè)；推動品質(zhì)化供給，以消費者為中心；推動數(shù)字化賦能；推動多元化創(chuàng)新，鼓勵業(yè)態(tài)融合；推動供應(yīng)鏈提升，促進(jìn)降本增效。
◎ 2025年全國能源工作會議在京召開。會議強(qiáng)調(diào)，2025年能源工作要加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，逐步建立以非化石能源為供應(yīng)主體、化石能源為兜底保障、新型電力系統(tǒng)為關(guān)鍵支撐、綠色智慧節(jié)約為用能導(dǎo)向的新型能源體系，推動貫徹落實能源安全新戰(zhàn)略取得更大成果。
◎ 1-11月，全國固定資產(chǎn)投資同比增長3.3%。其中，全國基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長4.2%；全國制造業(yè)投資同比增長9.3%；全國房地產(chǎn)開發(fā)投資93634億元，同比下降10.4%；新建商品房銷售面積86118萬平方米，同比下降14.3%，降幅比1-10月份收窄1.5個百分點。
◎ 中國11月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長5.4%。從環(huán)比看，11月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.46%。1-11月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.8%。
◎ 中國11月社會消費品零售總額43763億元，同比增長3.0%；1-11月，社會消費品零售總額442723億元，同比增長3.5%。
◎ 央行數(shù)據(jù)顯示，11月末，M2余額同比增長7.1%，M1余額同比下降3.7%。前11個月，人民幣貸款增加17.1萬億元；社會融資規(guī)模增量累計為29.4萬億元，比上年同期少4.24萬億元。據(jù)央行初步統(tǒng)計，11月新發(fā)放企業(yè)貸款加權(quán)平均利率3.45%，新發(fā)放個人住房貸款利率為3.08%，均處于歷史低位。
◎ 12月15-16日，中美金融工作組舉行第七次會議。雙方就中美經(jīng)濟(jì)金融形勢與貨幣政策、金融穩(wěn)定與監(jiān)管、國際金融治理、證券與資本市場、反洗錢與反恐怖融資，以及其他雙方關(guān)心的金融政策議題進(jìn)行了專業(yè)、務(wù)實、坦誠和建設(shè)性的溝通。
◎ 韓國國會通過總統(tǒng)彈劾案，韓國總統(tǒng)府收到彈劾決議書，尹錫悅停止總統(tǒng)權(quán)限，韓國憲法法院將在180天內(nèi)完成彈劾案審判程序。
◎ 美聯(lián)儲如期降息25個基點，將聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間從4.5%至4.75%降至4.25%至4.5%。美聯(lián)儲12月點陣圖中值顯示，美聯(lián)儲預(yù)期2025年將降息兩次，每次25個基點。
◎ 美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至12月14日當(dāng)周，初請失業(yè)金人數(shù)為22萬人，前值為24.2萬人，人數(shù)降幅大于預(yù)期，與就業(yè)市場狀況逐漸降溫相符。
?（二）熱點速覽
◎ 中國人民銀行、國家外匯管理局決定在上海、北京、江蘇、浙江、廣東、海南、陜西、寧波、青島和深圳等10省市優(yōu)化跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點政策。
◎ 1-11月，全國一般公共預(yù)算收入199010億元，同比下降0.6%。其中，全國稅收收入161922億元，同比下降3.9%。
◎ 商務(wù)部：1至11月，全國實際使用外資金額7497億元，同比下降27.9%，降幅較1至10月收窄1.9個百分點，為連續(xù)第三個月降幅收窄。
◎ 商務(wù)部：1-11月，我國對外非金融類直接投資1286.3億美元，同比增11.2%；對外承包工程完成營業(yè)額1402.3億美元，同比增3.4%；新簽合同額1987.9億美元，同比增11.9%。
◎ 12月貸款市場報價利率（LPR）報價出爐：5年期以上LPR為3.6%，上月為3.6%。1年期LPR為3.1%，上月為3.1%，均維持不變。
◎ 1-11月，全社會用電量累計89686億千瓦時，同比增長7.1%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為85687億千瓦時。
◎ 商務(wù)部：2024年以來，消費品以舊換新政策整體帶動相關(guān)產(chǎn)品銷售額超1萬億元。
◎ 國家能源局局長王宏志表示，2025年，國家能源局將大力推進(jìn)風(fēng)電光伏開發(fā)利用，全年將新增風(fēng)電光伏裝機(jī)2億千瓦左右，可再生能源消費量超過11億噸標(biāo)煤。
◎ 11月70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環(huán)比上漲城市有17個，比上月增加10個；二手住宅環(huán)比上漲城市有10個，比上月增加2個。
◎ 11月，中國汽車產(chǎn)量344.8萬輛，同比增長15.2%；1-11月，累計汽車產(chǎn)量2810.6萬輛，同比增長4.2%，其中新能源汽車產(chǎn)量1148.9萬輛，同比增長37.5%。
◎ 1-11月，中國空調(diào)產(chǎn)量24237.4萬臺，同比增長9.4%；冰箱產(chǎn)量9588.5萬臺，同比增長8.1%；洗衣機(jī)產(chǎn)量10458.2萬臺，同比增長6.3%；彩電產(chǎn)量18576.4萬臺，同比增長3.6%。11月，中國出口空調(diào)375萬臺，同比增長41.3%；出口冰箱637萬臺，同比增長8.0%；出口洗衣機(jī)263萬臺，同比下降4.2%；出口液晶電視927萬臺，同比增長20.9%。
◎ 央視財經(jīng)挖掘機(jī)指數(shù)：2024年11月，全國工程機(jī)械開工率為51.72%。其中共有12個省份的綜合開工率當(dāng)月實現(xiàn)環(huán)比增長。
◎ 中內(nèi)協(xié)：2024年11月，中國內(nèi)燃機(jī)銷量462.99萬臺，環(huán)比增長12.53%，同比增長13.47%；1-11月，累計銷量4302.22萬臺，同比增長5.50%。
◎ 國家移民管理局12月17日發(fā)布公告，即日起全面放寬優(yōu)化過境免簽政策，將過境免簽外國人在境內(nèi)停留時間由原72小時和144小時均延長為240小時（10天），同時新增21個口岸為過境免簽人員入出境口岸，并進(jìn)一步擴(kuò)大停留活動區(qū)域。
◎ 美國11月零售銷售環(huán)比增長0.7%，預(yù)期0.50%，前值由0.4%修正為0.5%。
◎ 英國央行將基準(zhǔn)利率維持在4.75%，符合市場預(yù)期。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價格全部下跌，鋅價格大幅下跌3.79%。全球股市方面，中國股市多數(shù)下跌，僅科創(chuàng)50小幅上漲2.17%；歐美股市全部下跌，其中，英國富時100小幅下跌2.55%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于107.82，上漲0.81%。
四、下周重點數(shù)據(jù)
